据相关资料显示，苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

发表评论

A+

所属分类：财经

摘要

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发…” />

反过来看，

苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“丰倍生物”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意开户(证监许可〔2025〕1958号)。

TMGM外汇财经新闻：

发行人的股票简称为“丰倍生物”,扩位简称为“丰倍生物”,股票代码为“603334”。

TMGM外汇快讯：

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

根据公开数据显示，

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的路径进行。

不妨想一想，

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.49元/股,发行数量为3,590.0000万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为718.0000万股,占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为408.3297万股,占本次发行总数量的11.37%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额309.6703万股回拨至网下发行。

必须指出的是，

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,032.8703万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的63.89%;网上发行数量为1,148.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的36.11%。

TMGM外汇消息：

根据《苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8,814.92倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,272.7000万股)股票从网下回拨到网上。

令人惊讶的是，

展开全文

回拨机制启动后,网下最终发行数量为760.1703万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的23.89%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为683.8628万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为76.3075万股;网上最终发行数量为2,421.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的76.11%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02391232%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年10月29日(T+2日)结束。具体情况如下:

不可忽视的是，

一、新股认购情况统计

TMGM外汇报导：

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)传递的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

TMGM外汇消息：

(一)战略配售情况

据业内人士透露，

本次发行中,参与战略配售的投资者的选取在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:

值得注意的是，

(1)海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“海富通丰倍资管计划”);

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

但实际上，

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

然而，

截至2025年10月22日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已于2025年10月31日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

综上所述，

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

总的来说，

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:24,089,076股;

2、网上投资者缴款认购的金额:589,941,471.24元;

简要回顾一下，

3、网上投资者放弃认购数量:125,924股;

TMGM外汇消息：

4、网上投资者放弃认购金额:3,083,878.76元。

反过来看，

(三)网下新股认购情况

据业内人士透露，

1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,601,703股;

有分析指出，

2、网下投资者缴款认购的金额:186,165,706.47元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股;

4、网下投资者放弃认购金额:0.00元。

但实际上，

二、网下比例限售情况

概括一下，

本次网下发行采用比例限售路径,网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起展开计算。

据报道，

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

必须指出的是，

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为760.1703万股,其中网下比例限售6个月的股份数量为76.3075万股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的2.40%。

三、主承销商包销情况

TMGM外汇用户评价：

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为125,924股,包销金额为3,083,878.76元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.40%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.35%。

反过来看，

2025年10月31日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

有分析指出，

四、本次发行费用

据业内人士透露，