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画面新闻记者 | 史国伟
画面新闻编辑 | 崔宇
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【编者按】在“因地制宜发展新质生产力”的政策背景下，2025年画面智库将启动“新质生产力产业地图”系列研究。该研究聚焦新质生产力相关产业，横向比对各地产业布局、政策规划、治理体系及发展现状，全景解析各地新质生产力产业链，为地方政府产业政策制定及企业、投资者决策传递参考。“低空经济”将作为系列研究首期主题，继“全景篇”后，画面智库将陆续发布《中国低空经济产业链研究报告》“产业篇”，本文将评估中国31个省市自治区的低空经济产业竞争度。
在《中国低空经济产业链研究报告（全景篇）》中，画面智库发现，2023年以来中国低空经济产业进入高速发展期，各地基础设施建设不断推进、空域管理改革继续深化、应用场景试点持续扩容，到2025年底低空经济企业数量有望突破10万家。从低空经济企业数量来衡量，目前形成了“东部引领、中部跃升、西部筑基”的三维梯度格局，区域发展不均衡疑问日益凸显，区域间资源错配与同质化竞争也在加剧。
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本文旨在进一步量化评估中国31个省市自治区的低空经济产业竞争度，为地方政府强链补链传递精准施策方向，为企业和投资者识别高潜力区域与细分赛道传递决策参考。
在构建低空经济产业竞争度评估模型时，画面智库基于多维数据特征与统计理论，设计了分阶段、分层次的指标赋权与计算框架。首先，聚焦企业数量、报名资本、参保人数三大核心维度，分别表征低空经济的主体规模、资本投入与人力储备。鉴于三者在现实经济活动中或存在协同效应，传统赋权方法易因指标间高度相关性引发权重偏差，进而弱化模型解释力，画面智库引入CRITIC（Criteria Importance Through Intercriteria Correlation）客观赋权法，通过综合冲突性与信息量构建指标关键性系数，经归一化后确定企业数量、报名资本、参保人数的权重分别为23%、38%、39%。这一过程有效剥离了共线性干扰，实现权重分配的客观性与稳健性。
权重确定后，画面智库将三大维度权重映射到低空经济七大产业链一级环节，分别计算各产业链环节的竞争度，并将计算结果仿射变换至区间[60,100]。最后，采用平权加总法聚合七大产业链一级环节得分，生成省级低空经济产业竞争度指数。
在基础数据获取上，画面智库通过与天眼查合作，构建了涵盖产业链企业初筛、多维数据清洗及精准特征匹配的三级数据挖掘体系，锁定了在中国大陆地区登记报名的89119 家低空经济企业（数据提取时间为2025年3月15日）。低空经济产业竞争度计算基于此样本数据库。为使文本表述更为简洁，下文在提及省、市、自治区时，统一简称为“省”。
结果显示，中国各省低空经济产业竞争度呈现“断崖式分化”。广东以97.68分绝对领先，北京（94.37分）、江苏（92.95分）紧随其后。90分以上有7省（广东、北京、江苏、四川、陕西、山东、湖南）；80-90分阵营涵盖20省；70-80分段有2省（西藏、宁夏），60-70分段包括青海、贵州两省。
1.省级维度低空经济产业竞争的四大特征1.1东部的“全链壁垒”与中西部的“单点突围”
分区域来看，东部省份平均分（89.35分）较西部（76.23分）高出13.12分，“东强西弱”格局较为显著。前10名中，东部省份占6席（广东、北京、江苏、山东、河北、上海）；中西部呈现“单点突围”态势，四川和陕西杀入前五，但后10名中西部占7席；中部6省全部进入前20名，其中，湖南（第7位）和安徽（第8位）跻身前十；东北地区仅辽宁跻身前20。
广东、北京、江苏等东部强省在七个产业链一级环节上建立起了“全链条”的竞争壁垒。广东在七个产业链一级环节的竞争度均排在前两名；北京在低空飞行器部件、低空飞行器制造、低空应用服务、低空产业承认等四个产业链一级环节的竞争度都位列第二；江苏则在低空飞行器材料与低空飞行器部件领域占据优势，且整体表现较为均衡。
四川凭借低空物理基础设施和低空信息基础设施的竞争优势位列第五，陕西依靠低空飞行器材料、低空飞行器部件及低空飞行器制造的优势位列第七。新疆、内蒙古、西藏、宁夏、青海、贵州等西部省份，受地理环境、资本投入、人力资源以及政策导向等多重因素的综合制约，低空经济产业竞争度较为薄弱。
1.2资本投入和人力储备呈现“梯度断层”
在资本投入方面，北京、广东和上海占据前三，低空经济企业总报名资本分别为24669.56亿元、11248.61亿元、6370.53亿元，合计占全国总量的47.18%。在人力储备方面，广东、四川、上海分别以85.98万、25.82万和24.55万的低空经济企业参保人数占据前三，合计占全国总量的47.16%。与之相对，宁夏、青海、贵州的报名资本之和仅占全国总量的0.77%，参保人数之和仅占全国总量的0.20%。各省的资本投入和人力储备呈现显著的幂律分布特征，头部3 个省份与尾部 3 个省份之间已形成断崖式差距。
四川低空经济企业参保人数位居全国第二，蕴含了其在西部折桂的密码。四川作为西部经济重镇，近年来通过历史积淀和政策倾斜加速低空产业集聚。其庞大的农林、文旅和物流市场为低空应用服务传递了丰富场景，直接拉动相关就业需求。
1.3产业链协同度和均衡性决定竞争力
从七个产业链一级环节竞争度得分来看，各省低空经济产业链的均衡性和协同度存在较大差异。广东最高分为99.49（低空飞行器制造），仅比最低分（低空飞行器材料）高出3.44分，标准差为1.39。反观海南，其最高分为95.32（低空应用服务），与最低分（低空信息基础设施）的分差达24.11分；云南的最高分为92.27（低空物理基础设施），与最低分（低空飞行器材料）的分差达22.33分。
竞争度排名位于前5的省份中，标准差普遍较低，在1.39-2.77之间，表明其低空经济产业发展较为均衡；排名位于后5的省份中，标准差普遍较高，在2.81-6.51之间，表明其部分产业环节严重拖累其整体竞争度表现。
1.4政策依赖与市场驱动的效率博弈
研究显示，海南低空经济企业数量达到3,095家，超过浙江的2,781家和辽宁的2,165家，位列全国第12位。这与海南自贸港的战略定位和政策设计密切相关。除了常规的通用基础设施建设资金承认、空域改革和人才政策外，海南还充分利用自由贸易港的政策大力发展低空经济产业。
比如，海南承认通用航空和低空经济企业按规定享受交通系统及游艇“零关税”、原辅料“零关税”、自用生产设备“零关税”、加工增值免关税、航空器(含相关零部件)暂时出境修理后复运进入海南自由贸易港免关税、货物暂时进境修理复运出境免关税、企业所得税优惠、个人所得税优惠等税收减免政策。此外，海南依托岛屿地理特征，发展低空旅游、跨海物流等特色场景。
值得注意的是，海南低空经济企业的报名资本和参保人数并未展现出与企业数量相匹配的实力，其竞争度排名第15位，被上海、浙江和辽宁等地反超，海南需警惕过度依赖优惠政策驱动的“政策洼地”风险。
2.分产业链环节看省级维度低空经济产业竞争度TMGM外汇官网 an>2.1低空物理基础设施：东部高地、中部平地和西部洼地的固有格局
在低空物理基础设施竞争度排名中，广东以98.84分稳居榜首，四川和山东分别以97.05分和94.91分紧随其后，江苏、河北分列第4和第5位，前五名中有四个东部省份。与之形成鲜明对比的是，西藏、宁夏、青海、贵州——这四个西部省份位列后四位，它们的企业数量之和仅占广东的19.63%，报名资本之和仅占广东的11.93%，参保人数之和不足广东的16%，区域断层现象十分显著。
东部地区的强势表现，得益于区位优势、市场机制与政策红利的三重助力。这些地区将民营经济活力转化为创新资本，产学研主体驱动技术迭代，而地方财政对低空经济示范区的倾斜投入，则让基础设施超前布局成为可能。
广东的领先地位源于其“硬科技”生态的全面布局。珠三角地区依托深圳、广州的研发优势，形成了从材料研发到基础设施的完整链条。山东的竞争力则与其重工业底蕴密不可分——青岛海工装备基地、烟台的多个航空航天产业园构成实体支撑，海洋经济带来的空域管理需求更成为基础设施投资的直接推手。
西部地区呈现“冰火两重天”。四川、陕西借力军民融合国家战略，将航空军工资源转化为民用基础设施优势。成飞集团、电子科技大学等机构为四川的低空经济发展注入技术基因，而“成渝双城经济圈”战略进一步催化了资本与人才向西部流动。
相比之下，贵州受限于山地地形与薄弱工业基础，青海因高海拔环境与单一产业结构难以吸引投资，宁夏虽拥有银川通航试验区，却因碎片化发展无法形成规模效应，三地共同暴露出西部地区在资本集聚与产业整合上的先天短板。
2.2低空信息基础设施：技术资本向东倾斜，区域分化程度更高
在低空信息基础设施的角逐中，广东以96.36分再登榜首，四川（93.35分）、北京（92.60分）分列二三位，湖南、江苏跻身前五。这一领域聚焦通信导航、空中交通管理等核心技术，但区域分化程度远超物理基础设施，有13个省份的得分低于80分。
广东的统治性优势源于其“软硬一体”的生态闭环。深圳的华为、中兴、大疆等企业主导通信技术标准，广州的空域管理试点则吸引资本向低空信息领域倾斜，最终形成823家低空信息基础设施企业以及1979.23亿元总报名资本的庞大规模。虽然北京低空信息基础设施企业数量仅有110家，却凭借13364.43亿元的报名资本位列第三，凸显“总部经济”的杠杆效应。作为西部地区唯一进入前三的省份，四川398家低空信息基础设施企业中近九成焦通信导航监视，与成都“智慧空港”试点及电子科技大学的产学研转化密切相关。
东部地区的领先地位本质是数字经济先发优势的延续。广东将消费电子产业链向低空通信领域延伸，这种产业协同使其在技术商业化环节占尽先机。北京则依托深厚的科研院所及核心央企科创资源，在通信、导航、卫星等前沿领域建立“技术护城河”。西部地区呈现两极分化：四川（第2位）和陕西（第7位）通过承接东部算力枢纽、布局卫星互联网等新基建实现局部突破；青海、宁夏受限于地理条件与产业结构，难以吸引和培育创新主体。中部地区中，湖南（第4位）的异军突起值得关注，其拥有290家低空信息基础设施企业，传统工业基地正通过“智造升级”重塑竞争力。
当东部地区用市场化机制激活创新要素时，西部地区更需要顶层设计打破“低端锁定”，而中部地区能否抓住产业数字化窗口，或将改写未来十年的低空经济区域版图。
2.3低空飞行器材料：军工基因与产业转型的双重叙事
在无人机、直升机、eVTOL等低空飞行器的核心材料领域，陕西以96.66分登顶，广东（96.05分）、河北（94.64分）紧随其后，而云南、青海、宁夏、贵州则再次陷入“技术洼地”。河南排名第6领跑中部地区，其中，洛阳依托中航光电，将军工特种材料技术研发能力向民用转化，显示出独特的底蕴。
陕西的突围看似意外，实则有深层逻辑。西安阎良航空基地聚集了西飞、航天四院、中国一航飞行试验研究院、中航一集团第一设计研究院等“国家队”，其钛合金、碳纤维技术在低空经济政策催化下加速民用转化。广东的地位则源于市场化创新：东莞的3D打印金属粉末、深圳的轻量化复合材料企业形成集群，彰显珠三角“技术-资本”迅速转化能力。
低空飞行器材料的竞赛本质是产业基因的对抗。西北地区凭借军工遗产开辟新赛道——陕西将运-20的钛合金蒙皮技术降维应用于无人机骨架，甘肃（第17位）依托兰州石化基地发展航空复合材料，军工体系成为技术外溢之源。东部沿海则延续市场化路径：广东的消费电子供应链向航空级镁合金延伸，江苏（第4位）借力强大石化产业突破瓶颈，显示民营资本对前沿技术的敏锐嗅觉。
中部地区呈现分化：河北通过京津冀协同发展承接北京科研资源，而中部的山西（第22位）因过于依赖传统材料转型节奏缓慢。值得警惕的是，西部多数省份陷入“双重困境”——既缺乏军工资源转化通道，又难以吸引市场化投资推动产业转型，如宁夏探索以光伏材料经验切入航空涂层领域，却因人才断层导致研发不足。当材料创新日益依赖“场景-研发-量产”闭环时，区域竞争已从单一技术比拼升级为产业生态的全面竞逐。
2.4低空飞行器部件：多重路线演绎差异化竞争之路
在低空飞行器部件的竞技场上，广东以96.17分依然位列首位，北京（95.52分）、江苏（93.52分）紧随其后，陕西、湖南则以细分领域的技术突破跻身前五。前三省份的企业数量占全国总量的42.23%，报名资本占全国总量的53.82%，彰显出产业链核心环节的极端集聚效应。
广东的霸主地位依然源于其“超级供应链”生态。深圳的无人机电机、东莞的碳纤维螺旋桨产能占全球相当比例，华为、大疆等终端巨头反向定制需求，催生出从动力系统到飞控硬件的全链条配套。虽然北京低空飞行器部件企业数量仅117家，却凭借1625.53亿元的总报名资本稳居第二，凸显“国家队”在精密部件领域的绝对话语权。江苏的突围则更具范式意义——无锡的叶片精密铸造、苏州的航空电子产业集群，将传统汽车零部件产能向低空领域平移，最终以407家相关企业、261.97亿元总报名资本树立转型样本。辽宁（第8位）以115家相关企业、106.54总报名资本跻身前十，沈阳飞机工业集团的技术溢出效应明显。
从发展路线来看，珠三角通过消费电子供应链进行“降维打击”，京津冀则走“顶层设计”路线，陕西、四川依托军工家底，湖南通过传统制造业“技术复用”进行渗透。在低空飞行器部件领域，各省试图通过路径依赖打造差异化和特色化发展之路。
2.5低空飞行器制造：从“拼产能”转向“拼生态”
在低空飞行器制造这个核心领域，广东以近乎满分的成绩定义行业天花板，北京（95.29分）、江苏（94.93分）紧随其后，三省的报名资本和参保人数分别占全国总量的42%和62%。
在广东的4982家低空飞行器制造企业中，深圳大疆、广州亿航等整机厂商与东莞的电机、佛山的光学传感器供应商形成“一小时供应链圈”，这种生态优势让其他省份难以望其项背。
低空经济产业的区域竞赛，本质是产业基因的重组。长三角通过技术转型开辟新赛道：江苏将新能源汽车电池产能转向无人机动力系统，无锡的叶片精密铸造技术源自风电产业，苏州的航空电子集群脱胎于消费电子，证明传统制造业的“技术嫁接”可能比单纯政策扶持更具爆发力。京津冀则走“国家队+资本”路线：北京依托央企突破适航认证标准，雄安新区布局空天信息产业，天津依托海港空港优势，集聚了大量直升机、无人机新型航空器产业链企业，逐步形成“标准-研发-制造”闭环。
当低空飞行器制造从“拼产能”转向“拼生态”，区域竞争的胜负手已不再是企业数量，而是谁能率先构建“技术-资本-场景”三位一体的融合型产业支撑体系。
2.6低空应用服务：场景价值挖掘与商业闭环构建之争
在农林植保、物流配送等低空应用服务领域，广东以99.18分再次定义行业标杆，北京、上海分列二三位，三省的报名资本和参保人数分别占全国总量的48%和43%。与之形成对比的是，贵州、青海在无人机快递、空中巡检等场景应用中近乎失语，折射出应用端“用得起”与“用得好”之间的鸿沟。
广东以5893家低空应用服务企业构建起完整的应用生态：深圳大疆与深圳极飞主导农业无人机市场，形成双寡头局面；珠海聚集了国内领先的海洋巡检技术企业及产业集群。这种优势不仅是企业数量的堆砌，更是应用场景的货币化能力——大湾区每天产生数万单无人机配送需求。虽然北京相关企业数量仅1545家，却凭借6,116.34亿元的总报名资本掷下重子。上海的突围更具标志性意义：752家企业中约5%聚焦文旅娱乐，外滩光影秀、迪士尼无人机编队表演催生出每分钟万元的商业价值，证明低空娱乐需求的强大爆发力和广阔的商业前景。
低空应用服务竞赛的本质是场景资源的争夺。珠三角通过“制造业服务化”重构价值链：深圳、东莞、佛山将无人机物流等应用于生产生活。长三角则押注“体验经济”：上海将低空观光纳入城市IP，浙江安吉举办中美摄影师联合参与的无人机航拍活动，杭州利用电商大数据优化物流无人机航线，用消费升级反哺技术创新。当低空应用从技术演示转向规模盈利，区域竞争的胜负手已不再是飞行器数量，而是谁能在物流配送、观光游览、医院急救、电力巡检等垂直领域率先跑通商业闭环。
2.7低空产业承认体系：隐形护城河与产业治理能力的较量
在维修检测、培训推广等低空产业承认领域，广东以97.68分再次拔得头筹。北京、江苏分列二三位，三省的报名资本和参保人数分别占全国总量的47%和34%。
这场竞赛的本质是产业治理能力的较量。在广东的4229家低空产业承认企业中，深圳大疆的认证维修网络覆盖100多个国家或地区；东莞的无人机驾驶员培训年培训数千名飞手；广州亮相首个“低空飞行器专属保险”，填补国内空白。这种优势不仅是服务规模的累积，更是对产业痛点的精准狙击——当西部省份还在争论“该不该建试飞场”时，广东已通过法律咨询、风险投资等高端服务获取产业链的利润。
3.结语
中国低空经济的区域竞争版图已呈现清晰的分化态势：东部地区凭借全产业链壁垒构建生态霸权；中西部地区在单点突围与系统短板间挣扎；而海南等政策特区则试图以制度创新打破既有格局。
广东凭借在制造、研发、服务等环节形成的完整闭环，展现出压倒性的优势。这充分证明，当各环节紧密衔接、协同发展时，将构建难以逾越的生态护城河。北京以“国家队+资本”实现规模效应，海南通过制度创新释放政策红利，这些案例也清晰表明，差异化的发展路径同样具备重构价值分配格局的巨大潜力。
中西部省份所面临的困境，折射出新旧动能转换过程中存在的深层矛盾。四川与陕西在军工成果转化方面成果斐然，但制造环节的相对薄弱犹如“阿喀琉斯之踵”；云南正在打造辐射南亚东南亚的低空经济高地，但若无法掌控标准制定权，终将困于“通道经济”。低空经济区域竞争的本质已从不难办的“要素堆砌”转变为“规则定义”。只有那些能够将自身优势长板深度嵌入国家战略的地区，才有望在格局重构中赢得发展先机。
未来十年，低空经济或将经历三次意义深远的跃迁：从“设备竞赛”到“场景运营”，从“政策红利”到“市场淬炼”，从“区域割据”到“生态联盟”。最终胜出的，将是那些能够率先完成“技术-资本-规则”三位一体重构的生态开拓者和建设者。返回搜狐，查看更多
