华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

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根据《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2…” />

据业内人士透露，

特别提示

TMGM外汇资讯：

华电新能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“华电新能”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意申请账号(证监许可〔2025〕1035号)。发行人的股票简称为“华电新能”,扩位简称为“华电新能源集团”,股票代码为“600930”。

大家常常忽略的是，

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(中金公司及华泰联合以下合称“联席保荐人(联席主承销商)”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)、川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为“联席主承销商”)。

TMGM外汇消息：

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。

简要回顾一下，

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.18元/股。

事实上，

发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股份数量为496,894.4214万股,占发行后公司总股本的比例约为12.13%(超额配售挑选权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售挑选权,若超额配售挑选权全额行使,则发行总股数将扩大至571,428.5714万股,占公司发行后总股本的比例约为13.70%(超额配售挑选权全额行使后)。

本次公开发行后公司总股本为4,096,894.4214万股(超额配售挑选权行使前),若超额配售挑选权全额行使,则发行后公司总股本为4,171,428.5714万股(超额配售挑选权全额行使后)。

更重要的是，

展开全文

本次发行初始战略配售数量为248,447.2107万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售挑选权全额行使后发行总股数的43.48%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中金公司指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为248,447.2107万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售挑选权全额行使后发行数量的43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致,无需向网下回拨。

尤其值得一提的是，

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为173,913.0607万股,约占超额配售挑选权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的70.00%,约占超额配售挑选权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.85%。网上网下回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为74,534.1500万股,约占超额配售挑选权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的30.00%;网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为149,068.3000万股,约占超额配售挑选权行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%。

根据《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为261.15倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即70,393.4000万股)股票由网下回拨至网上。

据相关资料显示，

在超额配售挑选权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为103,519.6607万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的32.05%,约占超额配售挑选权全额行使后发行总量的18.12%,其中网下无限售期部分最终发行股票数量为31,055.8252万股,网下有限售期部分最终发行股票数量为72,463.8355万股;网上最终发行数量为219,461.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的67.95%,约占超额配售挑选权全额行使后发行总量的38.41%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.56373573%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年7月9日(T+2日)结束。

不妨想一想，

一、新股认购情况统计

TMGM外汇财经新闻：

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司供给的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

必须指出的是，

(一)战略配售情况

值得注意的是，

本次发行中,参与战略配售的投资者的挑选在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

TMGM外汇财经新闻：

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

令人惊讶的是，

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

综上所述，

截至2025年7月2日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。中金公司已在2025年7月11日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

站在用户角度来说，

本次发行最终战略配售结果如下:

简而言之，

(二)网上新股认购情况

TMGM外汇快讯：

1、网上投资者缴款认购的股份数量:2,186,386,147股

可能你也遇到过，

2、网上投资者缴款认购的金额:6,&# TMGM外汇平台 8203;952,707,947.46元

据相关资料显示，

3、网上投资者放弃认购数量:8,230,853股

4、网上投资者放弃认购金额:26,174,112.54元

TMGM外汇快讯：

(三)网下新股认购情况

这你可能没想到，

1、网下投资者缴款认购的股份数量:1,035,196,607股

TMGM外汇行业评论：

2、网下投资者缴款认购的金额:3,291,925,210.26元

站在用户角度来说，

3、网下投资者放弃认购数量:0股

更重要的是，

4、网下投资者放弃认购金额:0.00元

然而，

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方法,网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的70%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,30%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起启动计算。

但实际上，

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

综上所述，

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为724,638,355股,约占网下发行总量的70.00%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的29.17%(超额配售挑选权行使前)、22.44%(超额配售挑选权全额行使后)。

换个角度来看，

三、联席保荐人(联席主承销商)包销情况

据报道，

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐人(联席主承销商)包销,联席保荐人(联席主承销商)包销股份的数量为8,230,853股,包销金额为26,174,112.54元,包销股份数量占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例约为0.25%,包销股份数量占超额配售启用后本次发行总量的比例约为0.14%。

容易被误解的是，

2025年7月11日(T+4日),联席主承销商将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席保荐人(联席主承销商)指定证券账户。