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TMGM外汇专家观点：
《科创板日报》8月12日（记者 郭辉）随着今日（8月12日）A股AI硬件板块的集体大涨，芯片设计“一哥”的位置轮替。
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寒武纪今日（8月12日）迎来20cm涨停，收报848.88元/股，超过今年2月818.87元/股的价格，创下新的历史高点。
同时，寒武纪最新市值也来到3551.29亿元，超过海光信息的3226.18亿元。
海光信息今日（8月12日）也迎来小幅上涨，截至收盘涨幅为2.13%，报138.80元/股。不过这一价格较今年2月的历史高点171.90元/股，下降23.85%。
这你可能没想到，
资金流动方面，寒武纪今日（8月12日）获主力资金流入54.55亿元，在A股个股中排名第1，且5日主力净流入额达68.04亿元；海光信息今日（8月12日）主力净流入额为8.71亿元，全A排名第16。
根据公开数据显示，
消息面上，有传闻称寒武纪增载入板、晶圆采购量，且下半年业绩将超预期。
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《科创板日报》记者今日（8月12日）以投资者身份致电寒武纪，该公司证券部人士表示，“暂不清楚今日市场传闻来源，勿听信外部传闻，供应链采购及今年业绩情况以公开披露为准。”
不妨想一想，
有关注算力芯片投资的资深人士向《科创板日报》记者表示，寒武纪今日大涨与其供应链消息的影响有关，“相当于直接给了寒武纪200多亿营收预期，几十亿利润预期”。
不过，据该人士观察表示，市场消息所称的，中芯国际向寒武纪分出2000片的月产能并不太现实。目前中芯国际产能满载，据其财报披露，Q2产能利用率为92.5%，环比增长2.9个百分点。
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在需求端， 从寒武纪及海光信息今年以来财报释放的信号来看，两家企业今年均持续加紧备货，行业底层硬件基座向国产迁移的景气度有望持续。
截至2025年一季度末，寒武纪已连续两个季度实现盈利。该公司表示，主要原因系公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，使得收入大幅增长。
与其相反的是，
自2024年Q3以来，寒武纪存货金额连续几个季度持续增加。截至2025年一季度末的存货较2024年末，增加超过55%。截至2025年一季度末，寒武纪预付款项达到9.73亿元，为历史新高。表明今年寒武纪或继续在供应链环节加大芯片产品的备货。
海光信息8月5日发布的半年报则显示，其上半年营收实现54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利 TMGM外汇开户 润实现16.39亿元，同比增长31.90%。
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与此同时，海光信息上半年收到来自客户的新订单大增。截至今年上半年末，海光信息合同负债达30.90亿元，较2024年末合同负债增加242.10%。另外，截至2025年6月底，海光信息存货金额达60.13亿元，较2025年3月底的57.94亿元进一步增加，并且其中的产成品比例显著提升。
开源证券分析师陈蓉芳团队在8月1日发布的研报观点显示，国产AI芯片的性能和生态系统正在逐步完善，目前已能在部分训练和推理场景中满足实际需求，同时国内互联网厂商也倾向于在可控环境中进行技术布局。
（科创板日报记者 郭辉）返回搜狐，查看更多
