据相关资料显示，云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

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所属分类：财经

摘要

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售投资者的缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计…” />

TMGM外汇快讯：

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称“云汉芯城”或“发行人”)首次公开发行1,627.9025万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意开户(证监许可〔2025〕1615号)。国金证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“国金证券”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“云汉芯城”,股票代码为“301563”。

但实际上，

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的路径进行。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,627.9025万股,本次发行价格为27.00元/股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集路径设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

展开全文

根据最终确定的发行价格,参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即国金资管云汉芯城员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“云汉芯城资管计划”),云汉芯城资管计划最终战略配售数量为155.9259万股,约占本次发行数量的9.58%。

根据公开数据显示，

本次发行初始战略配售数量为244.1853万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为155.9259万股,约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,056.8766万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.80%;网上发行数量为415.1000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.20%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为1,471.9766万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

TMGM外汇报导：

根据《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,921.81498倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%(向上取整至500股的整数倍,即294.4000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为762.4766万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.80%;网上最终发行数量为709.5000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.20%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0143369671%,有效申购倍数为6,974.97590倍。

需要注意的是，

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

换个角度来看，

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售投资者的缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)展现的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

来自TMGM外汇官网：

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

反过来看，

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本次发行初始战略配售数量为244.1853万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为155.9259万股,约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。

简要回顾一下，

截至2025年9月15日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将在2025年9月25日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

站在用户角度来说，

根据发行人与参与战略配售投资者签署的 TMGM外汇平台战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

值得注意的是，

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起实行计算。

TMGM外汇报导：

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,062,967

很多人不知道，

2、网上投资者缴款认购的金额(元):190,700,109.00

大家常常忽略的是，

3、网上投资者放弃认购数量(股):32,033

然而，

4、网上投资者放弃认购金额(元):864,891.00

(三)网下新股认购情况

说到底，

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,623,672

其实，

2、网下投资者缴款认购的金额(元):205,839,144.00

概括一下，

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,094

TMGM外汇专家观点：

4、网下投资者放弃认购金额(元):29,538.00

不可忽视的是，

无效认购的网下投资者和配售对象具体情况如下:

其实，

上述网下投资者无效认购的1,094股由保荐人(主承销商)包销。

二、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售路径,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起实行计算。

需要注意的是，

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者有效缴款认购股份数量为7,623,672股,其中网下比例限售6个月的股份数量为767,946股,约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.07%;网下投资者无效认购股数1,094股由保荐人(主承销商)包销,其中110 股的限售期为6个月,约占网下投资者无效认购股数的10.05%。本次网下发行共有768,056股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.07%,约占本次公开发行股票总量的4.72%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

其实，

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次发行保荐人(主承销商)包销股份的数量为33,127股,包销金额为894,429.00元,保荐人(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.20%,占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的比例为0.23%。

TMGM外汇消息：

2025年9月25日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与战略配售资金、网下及网上发行募集资金扣除尚未支付的保荐承销费用(不含增值税)后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

然而，

本次发行费用总额(不含增值税)为6,801.35万元,明细如下:

大家常常忽略的是，

1、保荐承销费用:3,738.36万元,其中承销费为3,428.36万元,保荐费310.00万元,保荐及承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

不妨想一想，

2、审计验资费用:1,910.19万元,依据服务的工作信息和要求、所需的工作工时及参与展现服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素,结合发行人的实际情况确定,根据项目进度分节点支付;